王志云：基金会如何均衡工具理性和使命坚守？

截止到目前，我国基金会已超过7500家，但90%的基金会非常年轻，资产总量也非常小。尽管如此，基金会在推动公益事业发展上发挥着非常重要的引领作用。本文为上海联劝公益基金会秘书长王志云在2019珠海慈善发展论坛的演讲，我们从文中可以了解到工具理性和价值坚守的均衡对基金会发展的重要性。

近年来，伴随着经济和社会转型，“高质量”成为各行各业呼吁的热词，在公益慈善领域，我们认为基金会在做好自身业务、追求机构发展的同时，应积极参与行业生态的良性建设，并协同多方资源和力量，投身国家建设和社会治理，实现行业和机构自身的可持续。11月22-23日，中国基金会发展论坛·2019年会邀请你共赴福州，探讨坚守初心之道，共谋未来发展之路。

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联劝基金会：定位为公众筹款型资助基金会，正在寻求新一轮变革

在座的各位未必都熟悉上海联劝公益基金会，我们是10年前注册成立的公募基金会，从注册成立开始，我们的工作定位基本上没有变过，就是面向公众筹款，整合社会资源，支持民间公益组织的发展。今年我们正在做下一个五年的战略规划，结合过去十年的工作积累，目前行业的整体发展，还有我们对使命愿景的新的思考，应该会有一些调整，至于怎么变？今年年底明年年初我们会向社会公布。

接下来，想通过一些数据快速帮助大家了解过去十年我们的一些探索：2009年12月份我们在上海注册为公募基金会，注册资本金400万，去年筹款收入1.06亿，总收入1.1亿，在基金会中应该属于中型规模。大家看我们的增长曲线，会发现，我们的筹款增长是比较有控制感的，不追求增长曲线的飙升，而是稳步发展；希望每2-3年能在积累的基础上，有一个阶段性地突破性增长。当然能够按照这样的节奏发展，理事会对我们自己提出的发展节奏的理解，也很重要。

除了筹款，我们怎么花钱？主要是通过资助其他的公益组织工作。过去的10年，我们没有特别的领域偏好，目前按照资助金额排列，前三位的是社区建设、困境儿童、公益行业支持；恰好和上一个环节中程总揭示的基金会行业最热门的教育、医疗救助和扶贫济困三个领域不太一样。我们的实践体会是：公益需求是比较多元的，公益组织的领域分布也比较多元，每个细分领域都很需要资助型基金会的存在。如果用一句话表示过去十年联劝希望坚守的价值，那就是：发动社会资源，引导社会资源，投入到推动公益组织发展的工作中去。

BOSS系统与SCRM系统：

线上筹款支持平台和捐赠人服务系统

具体到实际工作，过去六年联劝进行了若干工具层面的探索，给大家举两个例子。第一个是信息化建设工作和互联网工具层面的尝试和努力，这张图展示的是联劝目前自有的几个系统。

BOSS系统，是BUSINESS OPERATION SUPPORT SYSTEM的缩写，是联劝的业务运营管理系统。

我们的业务很复杂，例如筹款：筹款对象很多元，几乎除了政府（事实上，政府也有少量项目），公众、社群和企业、基金会都是我们的筹款对象；筹款渠道非常多，线下、线上几乎行业主流的渠道都有；另外，筹款合作组织和项目很多，2018年超过230多个。

同时我们还要做资助，2018年支持了471个公益组织的761个项目，而且我们的统筹资助还倾向于连续多年的支持。因此，累计起来在我们的系统中差不多有2500个项目，有4000万笔的捐赠。这么复杂的业务，这么庞大的数据，如果没有信息系统和业务运营管理系统支撑，我们就无法做到透明高效地对每一笔捐赠负责；而恰恰是因为我们从2015年就开始建设BOSS系统，并不断迭代完善；这套系统也实现了移动端的实时管理，只要有网络，不论我们的同事在哪里，都可以随时管理我们的业务流程，所以我们才对自己的公信力和信息公开工作充满自信。

另外，2014年开始，我们搭建了联劝网，作为一个O2O的在线筹款支持平台，这个平台是开放给行业的，怎么体现开放，不仅仅是请有线下筹款和线上捐赠打通需求的公益组织使用平台工具；更关键的是，目前在联劝网平台上差不多有近40万左右的实名捐赠人，而这些捐赠人数据，我们愿意按照设定的共享规则，分享给筹款的公益伙伴。

接下来我们还做了SCRM系统，这个系统跟CRM的区别是把社交属性整合到了用户关系管理的系统中，也就是说，这套系统的出发点不仅仅是对捐赠人进行维护而是发展。以上这些系统是由联劝投资的一家小而美的互联网技术公司（杭州映派科技有限公司）开发的，目前这个公司已经开始服务行业中其他的组织或基金会了。

捐赠人建议基金（DAF）：

与捐赠圈的复和发展

第二个工具，就是DAF（捐赠人建议基金）的本土化探索。DAF在美国已经存在了几十年，近几年开始呈现迅猛发展的态势。联劝从2017年开始了解这个模式，并开始在上海地区实践。在2年多的实践中，我们发现了一个有趣的地方：在美国，设立DAF的主要是个人、家庭和企业；而在联劝的DAF账户中，出现了很大比例的社群。不论是校友会、同一个社区的居民、旗袍会、登山爱好者群体还是教授群体，少则三五位，多则十几二十位，大家一起作为共同发起人设立DAF，对公益组织持续地进行捐赠支持；而这些社群，通过这种形式的公益参与，事实上也丰富了他们自己的社交生活和团体交往的话题。在这个过程中，我们一直很关注用理性公益的理念去影响这些群体，支持公益不仅仅是一时一刻地情感迸发，而是需要情理结合，才会有持续地收获和成就感。

这些在工具层面的探索，背后的基石就是这一页呈现出来的内容：使命、愿景和价值定位，这些可以统称为我们的价值坚守。我们从来不会抛弃使命愿景，去追逐所谓的潮流热点。而快乐公益、多元公益和理性公益，也是我们在过去十年的工作探索中，希望能够影响他人的理念。以上，就是今天全部的分享，谢谢大家！

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